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邢台钢铁有限责任公司公开发行2015年公司债券(第一期)募集说明书摘要(面向合格投资者)
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2004年12月23日,河北省人民政府与河北省国资委分别下发了《河北省人民政府关于同意邢台钢铁有限责任公司改制的批复》(冀政函[2004]155号)和《关于同意河北省邢台钢铁有限责任公司合资改制的批复》(冀国资字[2004]704号),2004年12月30日,河北省
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开创国际20.97+0.924.59%中 关 村12.35+0.171.40%宝钢股份5.52-0.01-0.18%商务厅下发了《关于同意邢台钢铁有限责任公司并购的批复》(冀商外资字[2004]127号),同意以增资扩股的方式将公司由国有独资企业改制为中外合资企业,注册资本由25,000万元增至60,000万元,公司股东变更为DCL、河北省人民政府国有资产监督管理委员会和BNIL,出资额及出资比例分别为28,800万元、48%;15,600万元、26%;15,600万元,26%。上述三方于2004年12月23日签订了《关于邢台钢铁有限责任公司增资扩股协议》及于2004年12月28日签订了《邢台钢铁有限责任公司合资经营合同之补充合同》。2005年4月24日,DCL公司与袁世臻等476人邢台钢铁雇员和高级管理人员签订了《信托协议》,以信托的方式代袁世臻等476人邢台钢铁雇员和高级管理人员持有邢台钢铁股本权益。

  2004年12月29日,河北中兴会计师事务所有限责任公司针对本次出资出具了(2004)中兴验字第4120号《验资报告》,截至2004年12月28日,邢台钢铁已收到河北省国资委缴纳的新增注册资本15,600万元,均以邢台钢铁公司净资产出资。

  2005年7月5日,河北中兴会计师事务所有限责任公司针对本次增资出具了(2005)中兴验字第32009号《验资报告》,截至2005年6月30日,河北省国资委已以15,600万元净资产出资,占合资公司的26%,DCL出资28,800万元,占合资公司的48%,BNIL出资15,600万元,占合资公司注册资本的26%。

  3、发行人第一次及第二次股权转让

  2005年9月20日,河北省政府下发了《河北省人民政府关于邢台钢铁有限责任公司国有股权划转境外公司的批复》(冀政函[2005]111号),同意河北省国资委以无偿划转方式将邢台钢铁26%的国有股权划转至河北建投的境外全资子公司燕山国际。2005年10月9日,河北省国资委下发了《关于划转邢台钢铁有限责任公司国有股权有关问题的通知》(冀国资字[2005]501号),通知称为尽快完成邢台钢铁在境外上市,同意将河北省国资委享有邢台钢铁26%的股权转让至河北建投,进而由河北建投划转至燕山国际,划转基准日为2004年12月30日,即依据邢台钢铁改制设立中外合资企业的验资报告,以河北省国资委对邢台钢铁的出资额和出资比例进行划转。

  2005年12月31日,河北建投、DCL、BNIL签订了《邢台钢铁有限责任公司合资经营合同的补充合同(三)》,约定由此三方按照26%、48%、26%的比例享有邢台钢铁股权,行使股东权利与义务。2006年6月16日,河北省商务厅下发了《关于同意邢台钢铁有限责任公司股权转让的批复》(冀商外资字[2006]53号),同意河北省国资委将其持有邢台钢铁26%的股权转让给河北建投。

  2006年6月7日,燕山国际、DCL、BNIL三方签署了《邢台钢铁有限责任公司合资经营合同的补充合同(四)》,约定由三方成为邢台钢铁的新股东,享有股权分别为26%、48%、26%。2006年6月16日,河北省商务厅下发了《关于同意邢台钢铁有限责任公司股权转让的批复》(冀商外资字[2006]54号),同意河北建投将其在邢台钢铁26%的股权划转给燕山国际,公司由中外合资经营企业变更为外资企业(外商合资)。

  4、发行人第三次股权转让

  2006年6月15日,河北省国资委下发了《关于邢钢国有股划转境外后转让给上市公司有关问题的批复》(冀国资发改革[2006]167号),同意燕山国际会同DCL、BNIL公司将持有邢台钢铁100%的股权转让给拟上市公司邢钢精线集团有限公司。邢钢精线集团有限公司以其自身26%的股权作为对价支付给燕山国际的全资子公司燕邢金线。2006年6月26日,河北省商务厅下发了《关于同意邢台钢铁有限责任公司股权转让的批复》(冀商外资字[2006]57号),同意燕山国际会同DCL、BNIL公司将持有邢台钢铁100%的股权转让给拟上市公司邢钢精线集团有限公司,公司变更为外资企业(外国法人独资)。2006年6月23日,燕山国际、DCL、BNIL公司三方签署了《股权转让协议》,将其合计持有邢台钢铁100%的股权转让于邢钢精线集团有限公司,邢钢精线集团有限公司以向燕邢金线、DCL、BNIL公司发行股份的方式使上述三方成为其股东,持股比例分别为26%、48%、26%。

  5、发行人第四次股权转让

  2009年1月21日,河北省商务厅下发了《关于同意邢台钢铁有限责任公司股权转让的批复》(冀商外资字[2009]12号),同意邢钢精线集团有限公司将其持有邢台钢铁100%的股权转让给邢钢精线控股有限公司,2008年12月31日,双方签订了《股权转让协议》。2012年3月1日,邢钢精线集团有限公司更名为中国特钢线材集团有限公司,并在香港特别行政区变更了公司名称登记。

  本次股权转让之后,境内外各公司的股权关系如下图:

  2009年至本募集说明书摘要签署日,公司股权结构无变化。自成立以来,公司的股权结构和注册资本变更程序均合法合规,符合国家相关政策。

  (二)发行人近三年实际控制人变化情况

  2012年至2015年6月末,公司实际控制人情况无变化。“实际控制人”具体详见本募集说明书“第三节、发行人基本情况(四、发行人控股股东和实际控制人的基本情况)”。

  (三)最近三年资产重组情况

  2012年至2015年6月末,发行人未有任何资产重组事项发生。

  (四)截至2015年6月末发行人前十大股东情况

  截至2015年6月末,邢钢精线控股有限公司持有发行人100%的股权,是发行人的唯一股东。

  邢钢精线控股有限公司是邢台钢铁精线集团有限公司于2008年7月14日在香港设立的全资子公司,2009年1月邢台钢铁精线集团将其在邢台钢铁中100%的股权转让给邢钢精线控股,至此,邢钢精线控股持有发行人100%的股权,成为发行人的唯一股东。

  三、发行人对其他企业的重要权益投资情况

  截至2015年6月末,公司纳入合并报表范围的子公司共8家。

  (一)截至2015年6月末发行人纳入合并报表范围的子公司情况

  截至2015年6月末发行人纳入合并报表范围的子公司列表

  金额单位:万元

  (二)发行人主要控股子公司情况

  1、北京新光凯乐汽车冷成型件股份有限公司

  北京新光凯乐汽车冷成型件股份有限公司情况表

  2、北京邢台钢铁焊网科技发展有限责任公司

  北京邢台钢铁焊网科技发展有限责任公司情况表

  3、邢台新翔金属材料科技股份有限公司

  邢台新翔金属材料科技股份有限公司情况表

  4、北京邢台钢铁鹏翔冷成型技术有限责任公司

  北京邢台钢铁鹏翔冷成型技术有限责任公司情况表

  北京邢台钢铁鹏翔冷成型技术有限责任公司目前已不再开展业务,发行人拟注销该子公司。

  5、邢台市宁波紧固件有限公司情况表

  邢台市宁波紧固件有限公司情况表

  6、邢台钢铁线材精制有限责任公司

  邢台钢铁线材精制有限责任公司情况表

  7、邢台钢铁不锈钢有限责任公司

  邢台钢铁不锈钢有限责任公司情况表

  8、邢台钢铁供应链(深圳)有限公司

  邢台钢铁供应链(深圳)有限公司情况表

  四、发行人控股股东和实际控制人的基本情况

  邢钢精线控股有限公司持有发行人100%的股权,为发行人的控股股东。

  邢钢精线控股有限公司情况表

  经核查,邢钢精线控股有限公司所持有的发行人股份不存在被质押或存在争议的情形。

  根据公司的股权结构,DCL公司、BNIL公司及燕邢金线分别间接持有公司48%、26%和26%的股权。公司董事会席位中,DCL公司占有5个席位、BNIL公司及燕邢金线分别占有3个席位,各方所持股份均不足以单方面决定公司董事会半数以上成员的选任,各方选派的董事在董事会均享有平等权利,并无特别表决权机制。

  DCL公司系为境内居民袁世臻设立的Fineprosper Limited(“盛辉公司”)全资持有,但是,根据2005年4月24日签署的《构成钻石信托的确认契据》,DCL公司的成立目的为以信托方式代邢台钢铁476名高级管理人员及雇员作为信托受益人持有邢台钢铁的48%的股权。476人中各自的实际持有权益比例非常分散,其中袁世臻先生持有2.58%的实际权益,其余人员持股均不超过0.35%,并无一人能够通过DCL公司取得对邢台钢铁的控制权。

  自然人Xin Kui Katie CHEN间接持有BNIL公司100%股权,为BNIL公司实际控制人。

  河北省国资委间接持有燕邢金线100%股权,为燕邢金线实际控制人。

  袁世臻等476位信托受益人、Xin Kui Katie CHEN及河北省国资委之间没有任何一致行动决议或其他任何特殊安排,因此发行人的三方投资者没有任何一方能够单独对发行人的重大生产经营管理决策产生决定性影响。

  《公司法》第二百一十七条第三款规定:“实际控制人,是指虽不是公司的股东,但通过投资关系、协议或者其他安排,能够实际支配公司行为的人”。

  故邢台钢铁不存在实际控制人。

  五、发行人董事、监事、高级管理人员的基本情况

  根据公司章程,公司设董事会,董事会由十一名董事组成,由投资者委派。董事会是公司的最高权力机构,决定公司的一切重大事项。董事长是公司的法定代表人。公司设监事会,监事会由三名监事组成,均由投资者委派。监事会主席一人,由全体监事过半数选举产生。公司实行董事会领导下的总经理负责制。公司设总经理一名、副总经理五名、总会计师一名、总工程师一名。总经理由董事会任命,副总经理、总会计师和总工程师由总经理推荐。

  (一)现任董事、监事、高级管理人员基本情况

  截至本募集说明书摘要签署之日发行人董事、监事、高级管理人员基本情况表:

  发行人现任董事由投资者委派,董事的任职符合《公司法》及《公司章程》的规定。

  《公司章程》第八条第一款规定:“公司设立监事会,监事会由三名成员组成,均由投资者委派,监事会设监事主席一人,由全体监事过半数选举产生,监事会主席召集和主持监事会会议;监事会主席不能履行职务或者不履行职务的,由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议”。截至本募集说明书摘要签署日,公司监事会虽由三名监事组成,但未选举产生监事会主席。

  发行人未设立监事会主席虽会在召集和主持监事会会议时出现不便,但三名监事仍可按照《公司章程》以及《公司法》的规定经全体监事过半数共同推荐一名监事召集和主持监事会会议,以保证监事会会议的正常召开。经核查,发行人监事由投资者委派,发行人监事人数已达到法定人数,人员组成、任职条件及任职期限均符合《公司法》以及《公司章程》的规定,且监事会成员已经签署“发行人全体监事声明”,不存在拒绝履行监事职务的情形,故发行人未设立监事会主席不会对“发行人全体监事声明”、监事会决议的有效性以及发行人本次发行构成实质性障碍。

  《公司章程》第七条第一款规定:“本公司设总经理一名,副总经理五名、总会计师一名、总工程师一名。截至本募集说明书摘要签署日,发行人的副总经理实际人数为四名。

  发行人现任总经理、副总经理、总工程师、总会计师由董事会聘任,发行人高级管理人员的任职符合《公司法》的规定,除副总经理人数不足外,发行人高级管理人员的任职符合《公司章程》的规定。

  发行人副总经理职位虽只由刘兰宗、王臣良、刘宏伟、侯月华四人担任,不符合《公司章程》规定,但上述四人分工明确,恪守其职,积极参与发行人的日常经营与管理,未对发行人持续、稳定的运转造成不利影响。故副总经理人数不符合《公司章程》的规定不会对发行人本次发行构成实质性障碍。

  (二)现任董事、监事、高级管理人员简历

  苑希现先生,公司董事长兼总经理,1962年8月出生,河北省沙河市人,中共党员,大学学历,正高级工程师。1983年7月-1992年7年月任邢台钢铁炼铁厂高炉值班工长、副炉长、炉长,1993年10月-1997年6月任邢台钢铁炼钢厂筹备处处长助理、副厂长,1997年7月-1998年6月任邢台钢铁总经理助理兼总调度室主任,1998年6月-2014年9月任邢台钢铁副总经理,2014年9月-2015年4月任总经理,2015年4月至今任公司董事长、总经理。

  魏振华先生,公司副董事长,1962年3月出生,河北省沙河市人,中共党员,大学学历,正高级工程师。1986年1月-1987年12月任河北沙河市綦村镇选矿厂科长、1988年1月-1989年12月任綦村镇铁矿矿长,1990年1月至1994年12月任綦村镇选矿厂厂长,1995年1月2015年5月任河北泰华实业集团有限公司董事,2015年2月至今任邢台钢铁副董事长。

  秦刚先生,公司副董事长,1975年3月出生,四川省蓬溪人,中共党员,硕士研究生学历,高级经济师。1997年7月-2004年2月任河北建投计划财务部员工、财务管理部员工,2004年2月-2009年10月任河北建投财务管理部经理助理、副经理,2009年10月-2013年3月任河北建投资本运营部副部长、部长,2013年3月至今任河北建投资本运营部总经理兼燕山发展有限公司常务副总经理、燕山国际投资有限公司常务副总经理,2015年2月至今任邢台钢铁副董事长。

  袁世臻先生,公司董事,1946年2月出生,中共党员,大学学历,正高级工程师。1970年8月-1993年8月任邢台钢铁轧钢厂技术员、工段长、副厂长、厂长、厂长兼党总支书记,1993年8月-1994年6月任邢台钢铁供销部主任,1994年6月-1996年10月任邢台钢铁副经理、第一副经理,1996年10月-2012年4月任邢台钢铁董事长、总经理,2012年4月-2015年4月任邢台钢铁董事长,2015年4月至今任邢台钢铁董事。

  刘兰宗先生,公司董事、副总经理,1958年1月出生,河北省安国县人,中共党员,大学学历,正高级工程师。1983年7月-1993年10月任邢台钢铁轧钢厂技术员、副组长、科长,1993年10月-1994年12月任邢台钢铁轧钢厂厂长助理,1994年12月-2000年10月任邢台钢铁轧钢厂副厂长、代厂长、厂长,2000年10月-2002年6月任邢台钢铁副总经理,2002年6月-2011年3月任邢台钢铁工会主席,2011年3月至今任邢台钢铁副总经理,2012年12月至今任邢台钢铁董事。

  王臣良先生,公司董事、副总经理,1964年7月出生,河北省阜城县人,中共党员,大学学历,正高级工程师。1984年7月-1985年5月在邢钢机修厂工作,1985年5月至1992年3月历任铸管厂工段长、生产组副组长、组长,1992年3月-1994年12月任技监处铸管站副站长、站长,1994年12月-1997年3月任开发公司钢渣厂厂长、经理助理,1997年3月-2001年3月历任国贸公司处长助理、副处长、副经理,2001年3月-2005年5月任邢台钢铁物采公司副经理、经理,2005年5月-2005年12月任邢台钢铁销售部经理,2005年12月-2008年12月任邢台钢铁总经理助理兼销售部经理,2008年12月至2012年12月任邢台钢铁总经理助理兼供销部主任、党总支书记,2012年至今任邢台钢铁副总经理,2012年12月至今任公司董事。

  刘宏伟先生,公司董事、副总经理,1968年3月出生,河北省沙河市人,中共党员,大学学历,正高级工程师。1989年8月任邢台钢铁炼铁厂炉长、厂长助理、副厂长、厂长,2006年2月至2007年4月任邢台钢铁总经理助理兼生产部主任,2007年4月-2012年12月任邢台钢铁总经理助理兼公司办公室主任、党总支书记,2012年12月至今任邢台钢铁副总经理,2015年2月至今任邢台钢铁董事。

  卢缨女士,公司董事、总会计师,1968年12月出生,浙江省金华市人,大学学历,高级会计师。1990年12月-1993年7月任河北纺织工业总公司员工,1993年7月-1995年2月任石家庄市郊区物资总公司员工,1995年2月-1999年6月任石家庄华联物资贸易公司员工,1999年6月-2005年5月任河北世纪大饭店有限责任公司财务经理、财务副总监,2005年5月-2013年2月任河北裕园海天餐饮有限公司财务总监,2013年2月-2014年4月任河北建投综合管理部经理、董事会秘书、资金结算部经理,2014年4月-2014年12月借调到河北建投财务管理部工作,2014年12月-2015年2月任河北建投财务管理部员工,2015年2月至今任邢台钢铁董事、总会计师。

  王学饶先生,公司董事,1971年12月出生,甘肃省环县人,中共党员,大学学历,高级会计师。1996年7月至2001年5月任河北省交通厅公路工程局会计,2001年5月至2004年2月任河北建投财务部员工,2004年2月至2007年9月任河北建投财务管理部员工,2007年9月至2009年10月任河北建投财务管理部员工兼燕山发展(燕山国际投资)有限公司财务负责人,2009年10月至2010年5月任河北建投国际业务部部长助理兼燕山发展(燕山国际投资)有限公司财务负责人,2010年5月至2011年6月任燕山发展(燕山国际投资)有限公司财务负责人兼河北建投贸易(燕山贸易)有限公司财务负责人,2011年6月至2013年3月任香港燕山国际投资有限公司总会计师兼河北建投贸易(燕山贸易)有限公司财务负责人,2013年3月至今香港燕山国际投资有限公司总会计师,2015年2月至今任公司董事。

  戴鹤祥先生,公司董事,1949年11月出生,江苏省泰州市人,中共党员,大学学历,高级会计师。1968年9月至1973年9月任职于黑龙江建设兵团,1975年8月-1990年8月任石家庄焦化厂财务科会计、副科长、审计科长、财务科长、副总会计师、厂长助理,1990年2月-1992年3月任河北省冶金企业集团经营部财务处副处长、处长,1992年3月-1999年9月任河北省冶金厅财务处、经济协调处处长,1999年10月-2004年12月任邢台钢铁总会计师,2005年1月-2012年12月任邢台钢铁副总经理,2015年2月至今任邢台钢铁董事。

  陈凯莉女士,公司董事,1974年1月出生,加拿大国籍,Canadian College大学国际贸易专业毕业,1997-2002年任Well Computer董事,2002-2007年任Seiyo Shipping经理,2007年至今任Pro-Biz Enterprises董事

  梁锋先生,公司监事、工会主席,1962年12月出生,河北省南宫市人,中共党员,大学学历,正高级工程师。1985年7月-1995年6月任邢台钢铁子弟学校教师,公司办秘书、副科长、科长,1995年6月-1998年12月任邢台钢铁供销部科长、主任助理,外经处副处长、处长,1998年12月-1999年5月任邢台钢铁总经理助理兼销售公司经理,1999年6月-2001年3月任邢台钢铁副总经理兼国贸公司经理,2001年3月-2012年12月任邢台钢铁副总经理,2012年12月至今任邢台钢铁工会主席、监事。

  吴贵杰先生,公司监事,1964年12月出生,河北省新乐市人,中共党员,大学学历,高级经济师。1988年7月-1989年10月任河北省政府政策研究室干部,1989年10月-1993年11月在河北建投工作,1993年1月-1996年2月任河北省吉威农经实业公司员工,1996年2月-2004年4月任河北建投农林分公司员工、经理助理,2004年4月至2009年10月历任河北建投公用事业二部员工、企业管理部员工,2009年10月-2013年6月在河北建投生产运营部工作,任五级专家,2013年6月至今任职于河北建投考核评价部,2015年2月至今任邢台钢铁监事。

  朱杰涛先生,公司监事,1982年12月出生,河北省沙河市人,2001年-2004年在河北邢台学院中文系学习,毕业后自由职业,后在邢台瑞迪网络技术服务有限责任公司任职,2014年7月至今任邢台钢铁监事。

  侯月华先生,公司副总经理,1965年1月出生,河北省威县人,中共党员,大学学历,正高级工程师。1987年8月-2006年2月任邢钢轧钢厂技术员、科长、厂长助理、副厂长、厂长,2006年2月-2010年2月任邢钢总经理助理、技术中心常务副主任兼党总支书记,2010年2月-2012年6月任邢钢总经理助理、安全生产部主任,2012年6月-2012年12月任邢钢总经理助理、生产部主任,2012年12月至今任邢台钢铁副总经理。

  王郢先生,公司总工程师,1979年6月出生,湖北省潜江市人,中共党员,博士,正高级工程师。2001年7月-2003年7月在武汉钢铁集团公司第一炼钢厂工作,2003年7月至2009年1月在北京科技大学冶金工程专业攻读博士学位,2009年2月-2010年2月任邢台钢铁技术中心副主任,2010年2月-2011年11月任邢台钢铁不锈钢厂厂长,2011年11月-2013年10月任邢台钢铁炼钢厂厂长,2013年10月至今任邢台钢铁总工程师。

  (三)现任董事、监事、高级管理人员兼职情况

  截至2015年6月末,公司董事、监事及高级管理人员的兼职情况如下:

  (四)董事、监事及高级管理人员持有公司股权及债券情况

  截至2015年6月末,公司未发行过公司债券,公司董事、监事及高级管理人员不存在持有公司债券的情况。

  截至2015年6月末,公司董事、监事及高级管理人员持有公司股权情况如下:

  六、发行人主要业务情况

  (一)发行人从事的主要业务

  发行人主要从事特钢线材及其下游延伸产品汽车冷成型件、焊网、精制线材和切割丝的研发、生产和销售业务。公司特钢线材产品多样化程度较高,共有377个钢种,1977个型号,可充分满足客户差异化需求。特钢线材是公司收入和利润的主要来源,其贡献度达75%以上;依托于公司高端特钢母材优势发展的延伸产品包括精制线材、汽车冷成型件和切割丝,虽然占比较小,但均属于所在行业的龙头企业,利润水平较高,发展势头较好。

  发行人作为国内高端线材专业制造的特钢企业,一直专注于生产高质量产品并且实行了严格的质量控制体系以监督企业的生产过程和最终产品。发行人的主导产品包括十八大线材系列:冷镦钢、帘线钢、弹簧钢、轴承钢、齿轮钢、预应力钢丝及钢绞线用钢、纯铁、手工具用钢、焊接用钢、桥梁悬索用钢、易切削钢和不锈钢等,几乎涵盖市场需要的所有规格,公司特钢产品相比于普钢产品加入了铬、锰、硼、镍、钛、钒、硫等多种元素,采用了特殊的工艺和技术,使得产品拥有不同特性。

  发行人主要特钢产品的特性及应用领域如下:

  发行人所生产的特钢线材,规格涵盖了直径5.5毫米-42毫米的所有光面线材和盘卷螺纹,主导钢种包括:冷镦钢系列的10B21、SWRCH35K、ML40Cr等钢种,以及技术含量更高的弹簧钢(55SiCrA、60Si2MnA)、轴承钢(GCr15)、预应力钢(SWRH77B、XGSWRH82B)、帘线钢、工业纯铁(CH1T)等钢种。2012年新研发300系焊接用不锈钢、400系不锈钢等6个不锈钢产品,其中直径25毫米以上大盘卷填补了国内空白。与国内外其他特钢企业相比,发行人的线材特钢产品具有细分钢种更全、应用领域更广、性价比高等特点,部分细分钢种质量已经达到甚至超过国内外知名特钢企业水平。

  在坚持线材专业化的同时,为更好地了解不同工序对线材性能的差异化需求,以及时响应市场改进产品质量,进一步提升企业形象占尽市场主导先机,近十年来,公司针对产品下游客户与邢台钢铁专业化发展需求之间普遍存在的生产、技术及工艺改进、信息快速反馈方面不同程度的认知差异,瞄准“高、精、尖”大力发展线材延伸产业,不仅做到了“邢台钢铁比任何一家钢企更了解客户”,客观起到“中试工厂”的作用,还在各自领域发挥着举足轻重的影响。

  2002年发行人在北京投建的北京邢台钢铁焊网科技发展有限责任公司,引进了世界先进的全自动双排焊标准网和工程网生产线,是国内最大的钢筋焊接网生产与开发专业企业,是全国焊网协会会长单位、高新技术企业、拥有“中国钢筋焊接网制造企业特级资质”,产品应用于奥运场馆、地铁、高铁、高速公路等3,000多项国家重点工程。京武线、武广线、京沈线、哈齐线等铁路80%用的是邢钢焊网。

  2004年与德国凯乐公司(A&E KELLER)合资建设的北京新光凯乐汽车冷成型件股份有限公司,拥有世界上最先进的6工位高精度冷成型加工设备,是我国最大的高端冷镦汽车冷成型异型件生产企业,荣获“高新技术企业”、“中关村高成长企业TOP100”等荣誉,成为高端、精密工业制造行业中的翘楚。致力于汽车底盘结构件轻量化的高效制造、新能源汽车转向及安全带系统的精密冷成型件研发制造,填补了国内高档汽车冷成型件生产的空白,产品成功应用于宝马、奔驰等国际知名汽车,销售利润率平均为25%。

  2005年在邢台投建了邢台新光线材精制有限责任公司(现已更名为邢台新翔金属材料科技股份有限公司),专业对高端线材和大规格线材进行酸洗、拉拔,是目前国内设备最先进、规模最大、品质领先的精制线材专业生产基地。产销规模和品牌知名度位列全国前列。

  2010年收购了邢台宁波紧固件有限责任公司,在此基础上组建了全资的邢台钢铁线材精制有限责任公司,2012年投资4亿元的切割丝项目投产,引入德国、意大利国际领先工艺设备,生产用于光伏新能源产业和电子产业材料,产品质量优良,在国内同行业处于领先地位。

  汽车冷成型件、精制线材的原材料全部使用自产特钢线材产品,发行人生产的帘线钢已可部分替代进口用于新能源材料切割丝的生产。这些线材延伸产品在成为企业效益增长点的同时,更有力推进了邢台钢铁特钢线材质量的提升。

  (二)发行人所在行业情况

  钢铁工业曾经是世界工业化进程中最具成长性的产业之一,在过去的100多年中,钢铁工业得到了飞速的发展,无论在产值、产品结构,还是工业技术都有了前所未有的提高。进入21世纪,钢铁仍然是人类不可替代的原材料,是衡量一个国家综合国力和工业水平的重要指标。

  1、钢铁行业整体情况

  (1)行业概况

  钢铁行业是国民经济的重要基础产业,是技术、资金、资源、能源密集型产业,在国民经济中具有举足轻重的地位,是衡量一个国家综合国力和工业水平的重要指标。作为原材料的生产和加工部门,钢铁行业具有较高的产业关联度,与上下游产业有着密切的联系。国内钢铁下游需求主要来自于建筑行业,其次为机械、汽车、造船等产业。

  钢铁行业属于典型的周期性行业,其发展与宏观经济发展具有显著的正相关性。2012年,中国宏观经济增速放缓,带来需求低迷,导致钢铁行业步入“寒冬”阶段;2013年,随着国家“稳增长、调结构、促改革”政策措施效果逐步显现,钢铁企业景气指数回升,经济效益有所提高,但由于产能释放较快,国内钢材市场继续呈现供大于求的局面。2014年,钢铁行业化解产能过剩初见成效,企业效益有所好转,节能减排取得新进展。2015年初以来,世界经济复苏缓慢,国内经济发展继续承受下行压力。目前,受国家拉动内需政策和钢铁企业产能缩减的影响,我国钢铁行业整体发展稳定,但价格竞争日趋激烈,中国钢铁行业逐渐进入新常态。

  2012年至今我国主要钢铁产品产量情况

  产量单位:万吨

  (2)行业政策

  2005年7月,国家发改委发布的《钢铁产业发展政策》是我国第一部指导钢铁行业全面协调健康发展的纲领性文件。该政策指出,钢铁行业今后的发展重点是技术升级和结构调整。具体目标是:提高钢铁工业整体技术水平,推进结构调整,改善产业布局,发展循环经济,降低物耗能耗,重视环境保护,提高企业综合竞争力,实现产业升级,把钢铁产业发展成在数量、质量、品种上基本满足国民经济和社会发展需求,具有国际竞争力的产业。该政策还明确提出支持和鼓励有条件的大型企业集团,进行跨地区的联合重组,提高产业集中度。到2010年,钢铁冶炼企业数量要有较大幅度的减少,国内排名前十位的钢铁企业集团钢产量占全国产量的比例要达到50%以上;2020年达到70%以上。到2010年,要形成两个3,000万吨级,若干个千万吨级的具有国际竞争力的特大型企业集团。

  2007年,国家发改委两次召开钢铁工业关停和淘汰落后产能工作会议,先后与28个省(区、市)及宝钢集团有限公司签订了第一批、第二批关停和淘汰落后钢铁产能责任书。两批责任书确定到2010年关停和淘汰落后炼铁能力8,917万吨、炼钢能力7,776万吨的目标任务,其中2008年要关停和淘汰落后炼铁能力3,706万吨、炼钢能力3,820万吨。

  2009年2月,根据国务院办公厅发布的《钢铁产业调整和振兴规划》,我国对钢铁淘汰落后产能提出了更高目标。除按期完成淘汰300立方米及以下高炉产能和20吨及以下转炉、电炉产能,还将采取问责制并提高现有淘汰标准,力争用三年时间再淘汰落后炼铁能力7,200万吨、炼钢能力2,500万吨。未来三年,我国将严格控制新增产能,不再核准和支持单纯新建、扩建产能的钢铁项目,所有项目必须以淘汰落后为前提。

  2009年9月,国务院下发《国务院批转发展改革委等部门关于抑制部分行业产能过剩和重复建设引导产业健康发展若干意见的通知》(国发[2009]38号文件),明确要求不再核准和支持单纯新建、扩建产能的钢铁项目;严禁各地借等量淘汰落后产能之名,避开国家环保、土地和投资主管部门的监管、审批,自行建设钢铁项目;重点支持有条件的大型钢铁企业发展百万千瓦火电及核电用特厚板和高压锅炉管、25万千伏安以上变压器用高磁感低铁损取向硅钢、高端工模具钢等关键品种;2011年底前,坚决淘汰400立方米及以下高炉、30吨及以下转炉和电炉。钢企吨钢综合能耗应低于620千克标准煤,吨钢耗用新水量低于5吨,吨钢烟粉尘排放量低于1.0千克,吨钢二氧化硫排放量低于1.8千克,二次能源基本实现100%回收利用。

  2010年2月,国务院发布《关于进一步加强淘汰落后产能工作的通知》(国发[2010]7号)明确指出,2011年底前淘汰400立方米及以下炼铁高炉,淘汰30吨以下炼钢转炉、电炉。通知还要求严格市场准入,强化安全、环保、能耗、物耗、质量、土地等指标的约束作用,尽快修订《产业结构调整指导目录》,制定和完善相关行业准入条件和落后产能界定标准,提高准入门槛,鼓励发展低消耗、低污染的先进产能。

  2010年6月,工信部公布了《钢铁行业生产经营规范条件》(工原[2010]第105号),对钢铁企业在环境保护、能耗、生产规模等方面做了一系列规定,首次从环境保护、能源消耗和资源综合利用、工艺与装备、生产规模等方面进行指标管理。

  2010年6月,国务院办公厅发布了《关于进一步加大节能减排力度、加快钢铁工业结构调整的若干意见》,是对前期工信部淘汰落后产能政策的深化和延续,对钢铁行业发展的深层次矛盾提出了针对性措施,正式拉开了钢铁行业结构调整的大幕。文件明确指出,2011年底前不再核准、备案任何扩大产能的钢铁项目;力争到2015年国内排名前10位的钢铁企业集团钢产量占全国产量的比例从2009年的44%提高到60%以上;对于兼并重组要以市场化手段为主、行政配套措施紧跟的方式,解决了阻碍跨区域重组的比如分税制、组织干部任免权等问题。

  2010年8月,工信部公告了18个行业2,087家淘汰落后产能企业名单(工产业[2010]第111号),其中列入名单企业的落后产能在2010年9月底必须关停。其中炼铁行业175家、铁合金企业143家。

  2011年7月,工信部对全国2011年度18个行业淘汰落后产能企业名单、淘汰落后生产线(设备)及产能进行了公告。其中,淘汰落后炼铁3,122万吨、涉及96家企业,炼钢2,794万吨、涉及58家企业,焦炭1,975万吨、涉及87家企业,铁合金211万吨、涉及171家企业。

  2011年11月,工信部印发了《钢铁工业“十二五”发展规划》(以下简称“《十二五规划》”),明确了钢铁工业“十二五”时期的发展目标。《十二五规划》要求在“十二五”末,钢铁工业结构调整取得明显进展,基本形成比较合理的生产力布局,资源保障程度显著提高,钢铁总量和品种质量基本满足国民经济发展需要,重点统计钢铁企业节能环保达到国际先进水平,部分企业具备较强的国际市场竞争力和影响力,初步实现钢铁工业由大到强的转变。此外《十二五规划》在品种质量、节能减排、产业布局、资源保障、技术创新、产业集中度等六个方面提出具体目标,从加快产品升级、深入推进节能减排、强化技术创新和技术改造等九个方面明确了“十二五”时期钢铁工业发展的重点领域和任务。

  2012年8月,国务院印发《节能减排十二五规划》(国发[2012]40号),对有关领域、行业的节能减排提出了明确的任务和要求,确保“十二五”期间实现节约能源6.7亿吨标准煤等节能减排目标。其中要求重点淘汰炼铁产能4,800万吨、炼钢产能4,800万吨。淘汰落后产能,有利于提升钢铁行业水平,减少牺牲环境和资源的低水平竞争。

  2012年9月,工信部下发《钢铁行业规范条件(2012年修订)》(2012年第35号公告)(以简下称“新规范”),新规范更加注重环境保护和节能减排,对钢铁企业在污染物排放、资源综合利用、能耗指标等方面进行了调整,实行更加严格的能耗环保管理标准。吨钢烟(粉)尘排放量调整为不超过1.19千克,吨钢二氧化硫排放量不超过1.63千克,吨钢新水消耗提高到不超过4.1立方米,固体废弃物综合利用率不低于94%。同时,增加了烧结、炼铁等各工序新的排放标准。鼓励企业兼并重组,实现装备水平、环保水平、生产技术水平和产品竞争力的提升。新规范的实施将促进企业节能减排、促进淘汰落后、推动兼并重组,实现结构调整和转型升级。

  2013年10月,国务院发布《关于化解产能严重过剩矛盾的指导意见》(国发[2013]41号),对产能严重过剩行业,要根据行业特点,开展有选择、有侧重、有针对性的化解工作。对钢铁行业重点推动山东、河北、辽宁、江苏、山西、江西等地区钢铁产业结构调整,充分发挥地方政府的积极性,整合分散钢铁产能,推动城市钢厂搬迁,优化产业布局,压缩钢铁产能总量8,000万吨以上。逐步提高热轧带肋钢筋、电工用钢、船舶用钢等钢材产品标准,修订完善钢材使用设计规范,在建筑结构纵向受力钢筋中全面推广应用400兆帕及以上强度高强钢筋,替代335兆帕热轧带肋钢筋等低品质钢材。加快推动高强钢筋产品的分类认证和标识管理。落实公平税赋政策,取消加工贸易项下进口钢材保税政策。

  2014年5月,国务院办公厅下发《关于印发2014-2015年节能减排低碳发展行动方案的通知》(国办发[2014]23号)明确指出,大力推进产业结构调整,加大淘汰落后产能力度,在提前一年完成钢铁等重点行业“十二五”淘汰落后产能任务的基础上,2015年底前再淘汰落后炼铁产能1,500万吨、炼钢1,500万吨。强化能评环评约束作用,对钢铁等高耗能行业新增产能实行能耗等量或减量置换。加快建设节能减排降碳工程,推进脱硫脱硝工程建设,完成4万平方米钢铁烧结机安装脱硫设施。

  2015年5月,国务院颁布了《中国制造2025》,这是我国实施制造强国战略第一个十年的行动纲领。《中国制造2025》指出,坚持走中国特色新型工业化道路,以促进制造业创新发展为主题,以提质增效为中心,以加快新一代信息技术与制造业深度融合为主线,以推进智能制造为主攻方向,以满足经济社会发展和国防建设对重大技术装备的需求为目标,强化工业基础能力,提高综合集成水平,完善多层次多类型人才培养体系,促进产业转型升级,培育有中国特色的制造文化,实现制造业由大变强的历史跨越。深入推进制造业结构调整,支持重点行业、高端产品、关键环节进行技术改造,引导企业采用先进适用技术,优化产品结构,全面提升设计、制造、工艺、管理水平,促进钢铁、石化、工程机械、轻工、纺织等产业向价值链高端发展。全面推行绿色制造,加快制造业绿色改造升级。全面推进钢铁、有色、化工、建材、轻工、印染等传统制造业绿色改造,大力研发推广余热余压回收、水循环利用、重金属污染减量化、有毒有害原料替代、废渣资源化、脱硫脱硝除尘等绿色工艺技术装备,加快应用清洁高效铸造、锻压、焊接、表面处理、切削等加工工艺,实现绿色生产。

  (3)发展趋势

  目前来看,全球经济复苏仍艰难曲折,经济增速明显弱于预期,国内经济增速换挡期和结构调整阵痛期叠加共振,下行压力持续存在。在此背景下,钢铁需求难有大幅提升。但也应该看到,“一带一路”、京津冀协同发展、长江经济带等国家重点战略将对钢材需求起到一定的拉动作用。不过从当前中央和地方公布的主要项目来看,投资主要还是集中在交通、水利和基础设施方面,尤其是机场、铁路、高速公路、城市轨道交通等。这样的投资方向,固然会在一定程度上提振国内市场的钢材需求,但也会在一定程度上改变钢材需求结构。同时,随着我国经济增长方式的转变和新环保法的实施对能源、资源、环境的约束,以往粗放型的增长方式不可能持久,要求钢铁企业必须加大对环保的投入和促进生产技术的创新。

  2、特钢行业情况

  (1)行业概况

  钢铁产品从用途与性能上分为普钢和特钢两大类。特钢又名特种钢或特殊钢,是指具有特殊的化学成分(合金化)、采用特殊的工艺生产、具备特殊的组织和性能、能够满足特殊需要的钢材。特钢比普钢具有更高的强度和韧性,是重大装备制造和国家重点工程建设所需的关键材料,是钢铁材料中的高技术含量产品,其生产和应用代表了一个国家的工业化发展水平。

  21世纪以来,我国特钢行业结构不断优化调整,逐步形成东北特钢集团、太原钢铁集团、武钢集团、中信泰富特钢集团、宝钢股份特钢分公司、天津钢管公司等大型特钢企业集团及专业化特钢企业,全行业基本建成高速钢、合金钢棒材、中厚板、管材、线材、不锈钢、精密合金、高温合金、钛合金、合金钢丝(制品)等专业化生产线。

  按化学成分区分,我国特钢主要分为优质碳素钢、合金钢、高合金钢三大类。

  从产能看,根据中国特钢企业协会公布的数据,目前国内的特钢产能主要集中在32家企业,前十大生产企业的集中度约为60%。

  2012年-2014年度32家重点优特钢企业产量情况

  单位:万吨

  (2)行业政策

  作为指导我国钢铁工业发展的纲领性文件《钢铁产业发展政策》明确指出:一是重点扶持特钢产业发展,强调对钼、钒、钨等贵重金属合金实施出口控制,使我国的资源优势转化为特钢产品优势;鼓励特钢企业研发生产国内需求的军工、轴承、齿轮、工模具、耐热、耐冷、耐蚀等特种材料。二是鼓励特钢企业采用“以废钢为原料的短流程工艺”,鼓励特钢企业发展具有自主知识产权的工艺、装备技术和产品、加快淘汰落后工艺技术装备。三是设定钢铁企业节能降耗控制目标:吨钢高炉流程综合能耗≤0.7吨标准煤,吨钢电炉流程综合能耗≤0.4吨标准煤;吨钢高炉流程耗新水≤6吨,吨钢电炉流程耗新水≤3吨;水循环利用率≥95%。

  《钢铁产业发展政策》中指出:特钢企业要向集团化、专业化方向发展,鼓励采用以废钢为原料的短流程工艺,不支持特钢企业采用电炉配消耗高、污染重的小高炉工艺流程。鼓励特钢企业研发生产国内需求的军工、轴承、齿轮、工模具、耐热、耐冷、耐腐蚀等特种钢材,提高产品质量和技术水平。

  《钢铁工业“十二五”发展规划》重点方向是钢铁产业结构调整和转型升级,并以自主创新和技术改造为支持,提高质量、扩大高性能钢材品种,加快实现由注重规模扩张发展向注重品种质量效益转变。在提质升级方面,《十二五规划》重点突出螺纹钢和特种钢的发展。根据《十二五规划》,国家将促进特钢行业实现专业化、规划化和精细化等目标,同时高铁装备用高本质特钢、汽车高性能钢、航空航天零部件用特种钢产品成为重点发展的特钢品种,从而有利于大型特钢企业的未来发展。在阐述“十二五”重点领域和任务时,特别指出要促进特钢品质全面升级,支持特钢企业兼并重组,增强龙头企业的引领作用,鼓励特钢企业走“专、精、特、新”的发展道路,大力推进特钢企业技术进步和产品升级换代,开发绿色低碳节能环保型钢材以及装备制造业、航空航天业所需的高性能特钢材料。

  《中国制造2025》对我国新材料等战略重点的发展做出了指导。以特种金属功能材料、高性能结构材料、功能性高分子材料、特种无机非金属材料和先进复合材料为发展重点,加快研发先进熔炼、凝固成型、气相沉积、型材加工、高效合成等新材料制备关键技术和装备,加强基础研究和体系建设,突破产业化制备瓶颈。积极发展军民共用特种新材料,加快技术双向转移转化,促进新材料产业军民融合发展。高度关注颠覆性新材料对传统材料的影响,做好超导材料、纳米材料、石墨烯、生物基材料等战略前沿材料提前布局和研制。加快基础材料升级换代。

  (3)发展趋势

  在国企改革和产业结构升级的催化作用下,钢铁企业经过了一系列的企业重组和生产工艺技术结构优化调整。目前,我国特钢行业在集团化、专业化、产业延伸等方面取得明显成效,为特钢发展注入了新的活力。

  《中国制造2025》的出台,为我国制造业做出了顶层设计,未来十年装备制造业的发展空间逐步扩大,这将需要越来越多的特钢支持。发展现代国防军工、高速铁路和电气化铁路,发展国产轿车制造业、油气田开采设备换代、轴承行业装备换代、海洋工程装备、研制现代化的新型武器装备等,都需要高性能的特钢产品作为关键材料。

  另外,随着我国经济保持平稳发展、产业结构不断优化以及工业化、城镇化、振兴制造业和全面建设小康社会速度的加快,特钢需求将在未来数年内保持较快增长。一方面,世界制造业向中国转移,将带来特殊钢的新需求。近年来,中国制造业结构不断向高端发展,拉动了国内机电、汽车、大型石油石化、动力设备以及家电等领域特钢的新需求。另一方面,产业结构稳步调整,也为特钢发展提供新的机遇。随着现代装备制造业发展及重大工程项目建设深入开展,国内特钢高端市场日趋成熟,特钢产品性能向综合使用性能、高尺寸精度、高表面质量的高端化方向发展。

  总的来说,特钢生产技术正向节能减排、提高生产效率、降低消耗、改善环境方向发展,特钢生产工艺流程向紧凑式高效化方向发展。特钢行业竞争的焦点是产品结构的优化和产品品质的提升,生产市场需求的高端产品,推动产品结构升级,提高自主创新能力和核心竞争力,是实现特钢行业发展的关键。

  (三)发行人面临的主要竞争状况、经营方针及战略

  1、发行人面临的主要竞争状况

  公司是全国最大的优特钢线材专业生产企业和国内品种最多的线材企业,也是国内唯一的工业用高端精品线材专业化生产企业,产品规格直径5.5毫米—42毫米,已有十大类30个品种获国家冶金实物产品金杯奖,冷镦钢、帘线钢、轴承钢、弹簧钢、纯铁、预应力用钢等产品质量处于国内领先水平,公司的线材产品质量稳定,市场认可度高,市场供不应求,在我国北方地区和江浙地区已经稳固占领市场。在主要品种上国内南方和北方的主要竞争对手以及发行人的主要竞争优势情况如下:

  2、经营方针及战略

  (1)发展方针

  公司整体发展思路:以“做精、做专、做强”为指导,坚持走精品之路、推进深加工产业、开创国际化经营、实现可持续发展,向国际领先的精品线材和深加工企业集团迈进。

  坚持走精品之路:保持适度的规模,不断提升特钢比例,产品质量达到国际领先水平。

  推进深加工产业:依托优质母材,拓展和优化线材产业链,在部分高端线材延伸产品领域成为国际领先的生产者。

  开创国际化经营:建立和完善国际化经营体系,充分利用国际国内两种资源和两个市场,拓展发展空间。

  实现可持续发展:提高自主研发能力,强化低碳生产模式,发展循环经济系统,实现经济效益、生态效益和社会效益的统一。

  (2)发展目标和战略

  公司特钢线材产品全部为工业加工用材,产品定位与国家钢铁产业调整政策导向相一致,未来发行人将加快推进产品结构升级,实现由钢铁制造商向以用户为中心的材料服务商转变。

  在“十三五”期间,公司计划主要投资建设三个方面的项目。一是质量提升项目:不锈钢流程增加VD/VOD精炼设施、精线产能翻番及不锈钢盘条后续处理、新建一座100吨电炉;二是环保治理项目:炼钢转炉烟气一次除尘改造、厂容厂貌治理;三是节能项目:发电系统进行高温高压发电改造、焦炉荒煤气上升管余热利用、焦炉烟气余热利用、1#高炉鼓风机改为BPRT机组。以上项目计划总投资32.45亿元。

  在“十三五”期间,为满足特钢客户“多品种、多规格”的需求,适应特钢客户“小批量、多频次”的采购习惯,公司以“满足客户个性化需求、定制标准化生产、周到个性化服务”为核心,进一步完善开发专家智能化生产系统,将模块化生产技术服务和商务服务与互联网结合,实现“产品定制化、技术标准化、生产自动化、流程集成化、销售信息化以及炼轧一体化”的特钢“工业4.0”建设目标。

  在“十三五”期间,公司特钢线材板块将抓住国家对新能源、高铁、核电等装备制造基础建设投资加大,“一带一路”、京津冀协同发展等时机,继续通过提高高端产品占比、提升质量和档次,来提高产品附加值实现效益的增长。重点发展以下产品:

  高速铁路用钢:高速铁路扣件弹条、高铁轨枕用和桥梁缆索镀锌钢丝、高档次电渣重熔轴承钢;高铁车厢用紧固件用钢(替代进口产品),高品质的高铁轴承钢。

  汽车用钢:汽车紧固件用钢、汽车用悬架弹簧钢55SiCrA等,逐步替代进口产品。

  新能源用钢:增加高强度、超高强帘线钢盘条的产量和切割钢丝用盘条产量,此外,公司将进一步扩大用于导电连接线的纯铁规模。

  不锈钢:产品定位在大规格冷镦、焊接、细丝、易切削、双相螺纹钢、400系等高端不锈钢领域。

  3、发行人的竞争优势

  (1)产品优势

  公司的线材产品质量稳定,市场认可度高,市场供不应求,在我国北方地区和江浙地区已经稳固占领市场。部分产品替代进口成为国内第一或唯一。其中合金冷镦钢用线材、纯铁系列线材、汽车冷成型件、焊网市场占有率全国第一。有十大类30个品种获国家冶金实物产品金杯奖。邢钢的品牌之所以在国内和东南亚非常知名,在钢铁行业中拥有不可替代的市场和地位,主要是高端主导产品决定的。目前,公司产品结构已经调整到一个非常好的状态,精品碳钢、不锈钢、重熔钢、切割丝等高端产品销量均实现较大增长。精品钢项目于2007年8月份投产后,精炼钢比重不断攀升,线材品种涵盖的范围和附加值均得到提升;不锈钢项目在2011年6月设备调试生产,不锈钢产品覆盖直径5.5毫米—42毫米规格,为唯一能够提供直径28毫米以上规格的大陆不锈钢生产企业,标志着邢台钢铁已成为国内大型高端不锈钢线材生产企业。2012年重熔钢市场不断被开拓出来,产品多为国内独有,其中生产的825等镍基合金,已经应用在核潜艇上,未来发展前景看好。2012年投资4亿元的切割丝项目投产,引入德国、意大利国际领先工艺,生产用于光伏新能源产业和电子产业材料,产品质量优良,在国内同行业处于领先地位。

  (2)技术优势

  公司有高素质、专业化的技术开发团队和多年的线材轧制经验,有科技先进的开发检测设备,集中围绕线材产品作深度、细度的技术研究,主要核心技术达到国际国内先进水平。其他企业由于产品类别多,研究线材的集中度和重视度远不如发行人。公司设有专门的科研开发技术中心和专家委员会,北京又成立了专项科研项目开发中心,2006年公司又成立博士后工作站,公司还与科研院校和国外先进企业建立的技术合作伙伴关系,与奥钢联集团公司建立了长期技术合作关系,与北京科技大学等十多所著名高校建立技术合作联盟。发行人还是中国最佳自主创新企业、河北省十大优秀发明创造单位,每年开发新产品40种以上,荣获52项河北省市科技进步奖,取得国家专利128项。“1200MPa超高强汽车用弹簧钢关键制备技术”列入河北省重大技术创新项目并获得项目支持资金70万元,“邢台钢铁精品线材生产工艺创新与优化”项目获得河北省科技进步三等奖和邢台市科技进步一等奖。

  (3)专业化优势

  公司产品覆盖面宽,生产组织灵活。经过十几年的专业化发展,公司目前已成为能够生产国内乃至国际上品种最全、规格最多的工业用线材专业生产企业之一(377个钢种,含不锈钢钢种22个,1977种产品),产品涵盖从碳钢到不锈钢,从低碳钢到高碳钢,直径从5.5毫米到42毫米全规格,极好地适应了下游客户“多品种、多规格”的需求和“小批量、多频次”的采购习惯。邢钢的专业化优势无论在国内还是在国际上是唯一的。公司不仅是在钢铁产品上专业化,而且在企业内部生产工序上实现专业化,其在炼铁、炼钢及轧材等主要工艺上按钢种和规格进行专业化生产,公司所有规格和钢种的产品均能保证在3-7天内生产交付,这是目前国内外其他钢铁企业所不具备的。

  (4)深加工互动优势

  公司在坚持线材专业化的同时,积极发展高端线材延伸制品,汽车冷成型件、焊网、精制线材、切割丝均在国内处于最具规模和技术领先地位,近三年业务逐年大幅提升,目前深加工产品收入已占公司总收入的12%。深加工产业的发展与母公司形成良好的互动,一方面促进特钢母材的质量改进,其他客户对产品质量的反馈周期在1-2个月一个循环,而公司自己的深加工企业反馈周期在7-10天,有力地促进了产品质量进步。

  (5)质量优势

  公司拥有较健全的质量管理体系,已通过ISO/TS16949:2002国际汽车行业质量管理体系认证、ISO10012:2003测量管理体系认证等相关认证。公司生产的热轧盘条产品为国家免检产品;高碳钢(SWRCH77B)和冷墩钢(SWRCH8A、10A、15A、22A、35K)10类产品30个品种获国家冶金产品实物质量金杯奖。

  目前公司执行国际先进水平标准和国际一般水平标准的特殊钢产品产量已占钢材总产量的90%以上。今年以来,公司采取多种举措提升产品质量,逐步走向高端定制化战略经营模式,高端钢种比例逐步提高;不锈钢不断开拓市场,需求和价格稳定,毛利水平高于碳钢水平。

  (6)设备优势

  公司目前主要生产设备由德国、意大利、英国、韩国等国供应商制造或引入技术,均为世界领先或先进水平。工序间设备运行配套,自动化程度高。特别是公司拥有五条高速生产线,每条线均可生产不同品质、规格的产品,可以根据顾客需求科学调配设备资源,以最快速度生产交货,这是其他企业所不可比的优势。公司已开始谋划第六条生产线,全部按照当今最先进水平设计,将成为公司未来效益增长的潜力所在。

  (7)地域资源优势

  发行人所处的邯邢地区(即河北省的邯郸市和邢台市行政区划范围)的铁矿石资源丰富,含铁品位高,具有低磷低硫优势。距公司仅5公里有河北省南部最大的发电企业——河北兴泰发电有限责任公司,电力供应充足稳定。中国铁路运输的主动脉之一京广铁路(北京至广州)与公司相接,是邯邢地区仅有的三个拥有低运输成本铁路运输网络的钢铁企业之一。京珠(北京至珠海)高速公路、107国道纵穿邢台市区,交通运输便利,物流快捷畅通。随着京津冀一体化协同发展战略的推进,发行人的地域优势将进一步显现。

  (8)海外市场优势

  近年来公司产品出口量大幅度增长,出口国家和地区包括欧、美、东南亚和港澳台等20多个,在广大用户中赢得了良好声誉。到2014年,出口产品达到23万吨,实现出口收入8.1亿元。出口产品销量在稳定增加的同时,产品档次也大幅度提高。

  公司出口的国家主要分为三部分:韩国、东南亚、印度,基本上各占三分之一,这些国家大多数都在“一带一路”圈定的范畴。就竞争对手而言,公司的企业商业信誉明显,同样的价格台湾和东南亚客户更愿意采购公司的产品。2015年,公司出口目标是36万吨,同比增加55%,拟以国家“一带一路”、国家项目出海为契机,在继续提高出口销量的同时,配合政府对接国外建设项目,拓展产品海外发展空间。

  (9)管理和荣誉优势

  公司管理变革起步早,有着较强的管理基础。建立了“外与市场接轨、内部高度集中”的科学管理模式。2002年公司通过ISO9000质量体系认证;2007年8月24日在国内钢铁企业中首家通过TS16949质量管理体系、职业健康安全管理体系和环境管理体系的整合认证;2012年通过GB/T23331-2009能源管理体系,标志着邢台钢铁企业管理正逐步实现与国际化企业的接轨。公司应用了先进的ERP管理工具,实现了透明在线管控,信息集中运行高效,大大降低了管理成本。2004年公司被授予“中国企业信息化500强”称号,连续多年成为“中国企业社会责任特别大奖”、“河北省政府质量奖”、“全国五一劳动奖状获奖企业”、“全国文明诚信示范单位”、“中国AAA级信用企业”和“全国企事业知识产权试点单位”等高荣誉获得者。通过不断地贯彻实施卓越绩效管理模式,还获得“实施卓越绩效模式先进企业奖”、“全国实施卓越绩效模式先进企业特别奖”和“最佳品质奖”。2006年公司建立了企业门户网站和客商服务系统,极大的方便了客户,服务层次提升,也便于积极响应市场需求、及时跟踪、传递市场信息。2013年11月通过中国质量协会评审,获得“全国质量奖”,成为本届11家获奖单位中唯一一家钢铁企业。同期还得到了“高新技术企业”的认证,使企业直接享受到国家税收优惠政策。

  (10)绿色环保优势

  发行人坚持在不增加产能的情况下,加大在环保方面的投资力度,使公司生产节能减排各项指标均达到国家规定标准。公司厂区绿化率达到30%以上,远高于行业20%的标准,环保设施相对运转率实现100%,废水、废气排放合格率实现100%。连续三年获河北省减排先进单位,是符合工信部钢铁行业规范条件企业,河北省第一批准入合规企业;河北省首家通过TS16949质量管理体系、职业健康安全管理体系和环境管理体系的整合认证的钢铁企业;通过GB/T23331-2009能源管理体系的认证,使公司的能源管理水平得到了进一步的提升。公司认真贯彻“遵守法律、持续改进、保障环境友好”的环境方针,在经济效益保持增长的同时,高度重视节能减排工作,大力发展循环经济,积极实施清洁生产,建设资源节约型、清洁生产型、环境友好型、永续发展型的和谐绿色企业。以技术进步和创新为支撑,淘汰了所有高耗能的旧工艺设备,新、扩、改建项目严格执行“环境影响评价制度”和“环保三同时制度”,环保“三同时”执行率100%。“十一五”以来不断加大投资,对钢铁生产的各个工序进行系统优化,先后投资十几亿元建设一系列环保节能项目,将节能、减排、环保融入生产经营的全过程,实现了“三废”的资源化。如余热发电、余压发电、干熄焦发电、利用高炉煤气、焦炉煤气和转炉煤气为燃料发电,利用率达到100%,实现了可利用煤气的零排放;目前公司自发电量可占总用电量的50-60%;采用先进的节水技术和工艺,加大节水力度,通过污水处理回水再利用项目和各工序用水全部实现了梯级利用、闭路循环,重复利用率97%以上,在全国同行业中处于领先地位;利用烧结脱硫、除尘等节能减排项目,实施粉尘、烟尘综合治理,建成各类环保设施150台(套),粉尘、烟气排放均达到国家规定的环保标准。清洁生产的实施,促进了企业与自然的和谐、企业与社会的和谐、企业与员工的和谐,提升了企业的核心竞争力。

  (11)政府支持

  近年来各级政府对公司的发展积极扶持,对公司新产品研发、节能减排、工业信息化、环境治理等多个方面给予财政补贴,2012年-2014年各级政府给予公司的财政补贴分别为2,968.10万元、1,375.80万元、618.87万元。

  (四)发行人收入构成情况及主要产品的生产经营情况

  从发行人的营业收入构成来看,主要分为特钢线材业务、精制线材业务、汽车冷成型零部件业务、焊网业务、切割丝业务和其他业务收入构成,其他业务收入主要是附产品、废料、废旧物资等。

  发行人最近三年及一期营业收入构成情况

  金额单位:亿元

  发行人的主要产品包括冷墩刚、轴承钢、弹簧钢、帘线钢、预应力钢、工业纯铁、不锈钢线材等特钢线材,以及汽车冷成型件、精制线材、焊网和切割丝等延伸产品。

  发行人最近三年及一期钢材产品产能及产量情况

  注:2015年1-6月的产能利用率已经过年化处理。

  公司目前已实现100%精炼,优特钢达到100%,高新产品70%以上,并引领了中国大盘卷线材的发展,成为真正意义上的从超低碳、低碳、中碳、高碳到合金钢、不锈钢的全系列线材生产企业。近年来,发行人主要发展重心放在调整产品结构,开发高端产品及发展线材下游深加工制造业。特钢线材产品主要包括冷镦钢、轴承钢、弹簧钢、帘线钢、预应力钢和纯铁六大主导产品及不锈钢产品系列,下游深加工制造产品主要包括汽车冷成型件、精制线材、焊网及切割丝等,市场占有率均较高,在细分领域保持市场领先地位。其中合金冷镦钢用线材、纯铁系列线材、汽车冷成型件、焊网市场占有率全国第一。合金冷镦钢10B21为国内唯一通过本田汽车认证的标准件产品;纯铁系列线材广泛应用于通讯、电子等高端领域;汽车冷成型件由公司与德国凯乐公司合资建设的子公司北京新光凯乐汽车冷成型件公司(以下简称“新光凯乐”)生产,汽车安全件为国内独有产品,全部用于宝马、奔驰、奥迪、福特、丰田等国际知名汽车品牌;焊网产品由全资子公司北京邢台钢铁焊网科技发展公司生产,产品在鸟巢、水立方、北京地铁、京沪高铁、武广高铁、京津城际高铁、盘营高铁、青银高速等国家重点工程得到广泛应用,参与行业标准制定。

  公司轴承钢用线材在中国市场占有率排名第二,弹簧钢用线材在中国市场占有率排名第三,预应力用钢和帘线钢在中国市场占有率均为第五。弹簧钢SAE9254在国内唯一通过日本发条公司认证;帘线钢系列产品被贝卡尔特、高丽制钢等国际知名钢帘线生产企业批量使用。同时公司是国内具有桥梁缆索钢丝用盘条批量生产能力的两家钢厂之一,打破国外垄断,替代进口,产品应用于四川南溪长江大桥、重庆寸滩大桥等。公司线材精制及切割丝子公司成立较晚,切割丝于2014年正式投产,延伸了公司下游产业链,使产品附加值进一步增加。

  公司是首家配备RH真空精炼炉,使用铁水预脱硫、轻压下大方坯连铸机等高端技术的长材生产企业,形成了冷镦钢、帘线钢、轴承钢、弹簧钢、纯铁及预应力钢丝等十六大系列产品。2010年投产的不锈钢项目可生产200系列、300系列和400系列不锈钢。5条采用国际最先进轧钢技术的高速线材生产线,年生产能力295万吨,能够满足下游用户多品种、多规格、小批量、多频次的需求。

  (五)主要产品与服务的上下游产业链情况

  发行人是一家主要生产高附加值产品的特钢企业。发行人作为国内高端线材专业制造的特钢企业,一直专注于生产高质量产品并且实行了严格的质量控制体系以监督企业的生产过程和最终产品。公司主导产品包括十八大线材系列:冷镦钢、帘线钢、弹簧钢、轴承钢、齿轮钢、预应力钢丝及钢绞线用钢、纯铁、手工具用钢、焊接用钢、桥梁悬索用钢、易切削钢和不锈钢等,几乎涵盖市场需要的所有规格。

  1、上游原材料供应

  公司生产主要原材料为矿粉、燃料焦煤、焦炭及合金。公司目前无自有矿产资源,矿粉全部依靠外购,以进口矿采购为主,主要采购自巴西和澳大利亚,主要供应商为VALE(淡水河谷公司)、BHP(必和必拓公司)、FMG(Fortescue Metals Group Ltd),订价方式主要以普氏62%品位铁矿石价格指数计价,市场价格受国内景气度影响明显,价格持续下降,结算方式以信用证结算为主;为部分特钢产品酸碱中和需要,公司采购部把国内矿作为矿粉原材料补充,主要采购自周边京津冀区域矿产,汽运便利,价格随行就市,但由于国内矿品开采困难,价格较外矿普遍更高。主要燃料采购区域是河北的邢台和邯郸地区、山西晋中地区及山东菏泽地区,汽运便利,采购价格随行就市,受产能过剩影响,煤炭价格持续下行。

  2012-2014年及2015年1-6月公司原燃料采购情况

  数量单位:万吨;均价单位:元/吨

  2012-2014年及2015年1-6月公司原材料前五大供应商概况

  金额单位:万元

  发行人采购的原料燃料的价格逐年走低,大大降低了发行人生产成本;2012年-2014年及2015年1-6月除了保持前五大原材料供应商稳定的供应量,发行人还根据市场情况及时调整原材料的采购方向,选择质量更好、价格更优的供应商合作,保证了公司生产运营的正常供应。

  2、下游产品销售

  公司的线材产品广泛用于汽车零部件、航海用零部件、机械零部件、铁路用零部件、各种紧固件、标准件、焊接材料、IT五金、家用电器五金制品和建筑五金制品的制造。产品销售方面,公司产品主要销往国内区域,少部分用于出口。其中,北方区域主要为京津冀及郑州等周边市场,主要销售普碳线材、轴承钢、帘线钢等,具有一定区域优势,但销售金额占比持续下降;南方区域主要为长三角地区、广州和重庆等地,主要销售特钢线材,长三角地区销售距离较远但高端机械装备制造业等钢铁下游产业发达,需求较为稳定,销售金额占比呈上升趋势;出口主要销往韩国、印度、台湾及东南亚市场,主要销售质量标准较高的8.8-12.9级合金冷镦钢,根据用户付款方式,执行一笔一议。2014年以来公司产品出口数量增幅较大,在国外市场也拥有较稳定的客户群体。

  公司产品种类较多,为严格控制库存,加快资金流动性,实行按需定产,产销率均为100%。

  公司近三年及一期公司特钢线材产品分地区销售情况

  金额单位:亿元

  公司销售渠道主要为直销和代理商销售,直销接近70%,针对有一定规模及资金实力较强的生产厂家;对于生产规模较小、资金有限的生产厂家,由代理商垫资,邢钢直接负责全过程维护的方式进行销售。公司销售渠道实行直接到终端客户的一站式服务,同时公司有完整的定价流程,南方区域客户实行旬定价政策,北方区域客户定价随行就市。

  2012-2014年及2015年1-6月公司主要产品销售情况

  销量单位:万吨、万件、万公里;价格单位:元/吨、元/件、元/公里


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